COMPAGNIE FINANCIÈRE
DE L’OPÉRA
Le cabinet Compagnie Financière de l’Opéra vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine.
Vous souhaitez protéger votre patrimoine ? Anticiper une succession ? Revoir la performance de vos actifs ? Diminuer votre imposition ? Vous souhaitez investir en immobilier ?
Vous vous posez de nombreuses questions sur votre environnement fiscal et financier ?
Nos experts sont à vos côtés pour répondre et trouver une solution en adéquation avec vos besoins.
Après un audit complet de votre situation, nous travaillons à la création d’une architecture patrimoniale harmonieuse et sur-mesure qui pourra servir de moteur à vos différents projets de vie : anticiper sa retraite, transmettre son entreprise à ses enfants etc.
Chef d’entreprise, nous pouvons également trouver pour vous des solutions d’optimisation : optimisation de la trésorerie, mise en place d’une épargne salariale etc.
Au-delà des solutions que nous pouvons proposer, nos certifications garantissent notre professionnalisme et notre engagement auprès de nos clients.
« La relation avec un conseiller indépendant est d’une autre qualité que celle avec le conseiller lié à un établissement bancaire. Cette relation s’installe dans la durée en toute confiance et transparence »
LA MÉTHODE
Compagnie Financière de l’Opéra
1. LA RENCONTRE
Rencontre et audit de votre situation et de vos besoins
2. ANALYSE
Analyse en profondeur de votre structure patrimoniale et proposition d’une stratégie sur-mesure.
3. MISE EN PLACE DES PRÉCONISATIONS
Mise en place des préconisations adaptées à votre projet puis réajustement chaque année de votre stratégie patrimoniale selon vos évolutions de vie.
Suivi de vos performances sur la durée. Ajustement de votre stratégie initiale si nécessaire.
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