COMPAGNIE FINANCIÈRE
DE L’OPÉRA  

LA GESTION DE PATRIMOINE
à votre image

Comme vous, votre patrimoine évolue au fil des grandes étapes de votre vie soulevant ainsi de nouvelles questions, de nouveaux impératifs.  

  • Comment développer mon patrimoine tout en le sécurisant ?
  • Comment réduire la fiscalité liée à mes investissements ?
  • Comment anticiper ma retraite ?
  • Comment transmettre mon patrimoine à mes enfants ?  

Au quotidien, la Compagnie Financière de l’Opéra vous accompagne afin de répondre à vos questions tout en anticipant pour vous les enjeux liés à votre situation.

Basés à Lyon, nos experts vous apportent l’éclairage dont vous avez besoin en toute transparence et en toute confidentialité.

La compagnie Financière de l’Opéra accompagne le particulier comme le chef d’entreprise.

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LE RÔLE DU CONSEILLER PATRIMONIAL

Après étude, nos experts vous éclairent sont les conséquences de vos choix d’investissement, sur les opportunités à saisir et les risques à anticiper afin de permettre le bon déroulement de vos projets. 

CONSEIL PATRIMONIAL

Notre mission : vous accompagner dans la concrétisation de vos projets.

Après avoir défini ensemble votre situation patrimoniale et vos objectifs, nous élaborons pour vous des préconisations au travers d’une stratégie patrimoniale sur-mesure. Nous prenons en charge la mise en place opérationnelle de ses solutions proposées et vous tenons informés des performances liées à ces investissements. 

Un nom qui en dit long

Dans notre métier rien n’est choisi par hasard, à commencer par le nom de notre cabinet que nous avons choisi pour véhiculer nos valeurs : 

Compagnie nous croyons à l’intelligence collective entre les hommes
Financière : notre cœur de métier trouve essence dans le monde de la finance
Opéra : témoigne de notre attache à la ville de Lyon et à sa culture, à son mode de vie

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