Vous détenez des liquidités à investir ou souhaitez optimiser vos placements financiers ?
Indépendant, votre conseiller CFO vous proposera les solutions du marché les plus adéquates avec vos projets de vie et votre profil de risque. Nous définissons ensemble une allocation de référence possiblement gérée sous différents modes.
Vous avez la possibilité de choisir entre ces différents modes de gestion :
La gestion conseillée CFO
Vous connaissez bien le monde des marchés financiers et souhaitez arbitrer seul vos actifs ? Notre gestion conseillée vous permettra de garder la main sur votre gestion financière tout en bénéficiant des conseils avisés de notre équipe : opportunité marché à saisir, impact fiscal….
La gestion déléguée CFO
Afin d’optimiser son rendement/risque, la gestion de votre portefeuille est confiée à un gérant de fonds sélectionné parmi nos partenaires. Bien informé et réactif, il saura procéder aux ajustements nécessaires en respectant votre profil de risques.
Pour toutes les options financières que vous choisirez, CFO communiquera avec vous de manière régulière et transparente.
Engagés pour le développement et la préservation de votre patrimoine nos experts trouverons la solution adéquate à vos attentes.
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Avertissement : cette information n’est pas une sollicitation, un conseil en investissement, une recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur cet instrument financier et n’emporte aucun engagement contractuel de la part de CFO. L’investissement dans les produits patrimoniaux comporte des risques et notamment un risque de perte en capital, risque que vous acceptez en cas d’investissement et que vous devez être financièrement en mesure de supporter. Au regard de ces risques, tout Investisseur potentiel doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à chaque opération. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Étude de cas
ALTERNATIVES
Dans un contexte actuel ou le rendement moyen des fonds euros est inférieur à 2 % et que l’inflation est proche de 1,2 %, des alternatives doivent être trouvées pour développer votre épargne. Ces solutions existent, que votre approche soit prudente ou dynamique.
Vous désirez sécuriser votre épargne ? Une allocation d’actifs ventilée entre fonds en euros, parts SCI, SCPI ou d’OPCI vous permettrait de dynamiser votre épargne tout en évitant les fluctuations des marchés financiers.
En savoir plus :
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GLOSSAIRE
• Assurance vie : Contrat par lequel, en contrepartie de primes, l’assureur s’engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée.
• Contrat de capitalisation :
Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne à durée déterminée, à moyen, voire long terme. Le contrat ne repose pas sur la réalisation d’un risque, contrairement au contrat d’assurance-vie.
• Gestion pilotée : Mode de gestion financière arbitrée par un expert sous mandat de gestion.
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