COMPAGNIE FINANCIÈRE
DE L’OPÉRA

Le cabinet Compagnie Financière de l’Opéra vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine. 

Vous souhaitez protéger votre patrimoine ? Anticiper une succession ? Revoir la performance de vos actifs ? Diminuer votre imposition ? Vous souhaitez investir en immobilier ? 

Vous vous posez de nombreuses questions sur votre environnement fiscal et financier ? 

Nos experts sont à vos côtés pour répondre et trouver une solution en adéquation avec vos besoins. 

Après un audit complet de votre situation, nous travaillons à la création d’une architecture patrimoniale harmonieuse et sur-mesure qui pourra servir de moteur à vos différents projets de vie : anticiper sa retraite, transmettre son entreprise à ses enfants etc.

Chef d’entreprise, nous pouvons également trouver pour vous des solutions d’optimisation : optimisation de la trésorerie, mise en place d’une épargne salariale etc.

Au-delà des solutions que nous pouvons proposer, nos certifications garantissent notre professionnalisme et notre engagement auprès de nos clients. 

« La relation avec un conseiller indépendant est d’une autre qualité que celle avec le conseiller lié à un établissement bancaire. Cette relation s’installe dans la durée en toute confiance et transparence »

ENTRETIEN

avec Frédéric Gudet,
Fondateur

Votre contact

FRÉDÉRIC GUDET

MAGNACARTA

Membre du 1er groupement de conseiller patrimonial en France : Magnacarta

Notre expertise est garantie par nos agréments. Notre lien au groupement de conseillers patrimoniaux Magnacarta atteste de notre professionnalisme et de notre engagement client
→ www.magnacarta.fr

Cette appartenance nous permet d’allier la proximité de nos conseillers à la force d’un réseau national. 

HONORAIRES DE CONSEIL

Afin de vous garantir la fiabilité de nos préconisations, votre stratégie patrimoniale est restituée par écrit sous la forme d’une lettre de mission patrimoniale engageant notre responsabilité.

Autonomes et objectifs, nous vous garantissons un conseil sur-mesure. Ne débouchant pas forcément sur un investissement, notre rémunération sera donc dépendante des heures utilisées à l’étude de votre dossier sous forme d’honoraires.

LA MÉTHODE

Compagnie Financière de l’Opéra


1. La rencontre

Rencontre et audit de votre situation et de vos besoins

2. Analyse

Analyse en profondeur de votre structure patrimoniale et proposition d’une stratégie sur-mesure.

3. Mise en place des préconisations

Mise en place des préconisations adaptées à votre projet puis réajustement chaque année de votre stratégie patrimoniale selon vos évolutions de vie.

Suivi de vos performances sur la durée. Ajustement de votre stratégie initiale si nécessaire.  

CHIFFRES-CLÉS

Nous avons mis à votre disposition des éléments qui nous semblent clés pour analyser notre environnement économique, financier, démographique et sociétale dans le monde. Ces différents paramètres soulignent la place de plus en plus importante du numérique et du digital dans notre société. Tous ces critères macro-économiques signalent un transfert des richesses de l’ouest vers l’est. 

VOTRE CONTACT

FRÉDÉRIC GUDET

Conseiller en gestion de patrimoine, fondateur.

Après une longue expérience en gestion de patrimoine pour le compte du groupe Barclays à Lyon, j’ai souhaité créer la Compagnie Financière de l’Opéra, afin d’apporter un niveau de conseil et de suivi, au plus près des besoins de la clientèle.

T. 04 72 85 65 00
accueil@compagnie-financiere-opera.fr

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