Devenir client de la Compagnie Financière de l’Opera, c’est bénéficier du suivi annuel de vos actifs et d’une vision globale sur l’ensemble de votre patrimoine.
C’est aussi être accompagné dans vos démarches juridiques et fiscales afin de protéger votre patrimoine et de profiter d’un réel gain d’impôt. Nos experts vous accompagnent dans toutes les missions nécessaires à l’optimisation et la protection de votre patrimoine.
Être accompagné dans vos choix de mode de détention
Les options de placements et d’investissements sont nombreuses sur le marché. Notre expertise pluridisciplinaire vous apporte une vision éclairée sur les choix et conséquences liés aux investissements possibles. Immobilier ou financier, chaque investissement doit prendre un compte l’ensemble de votre environnement patrimonial (besoin de la famille, fiscalité, liquidités disponibles, gestion des risques …).
Lors d’un investissement immobilier, nous pouvons aussi étudier plus en détail la structure des opérations en cours (Holding, SCI…) afin d’opérer des ajustements et bénéficier de la meilleure fiscalité possible.
De même en droit civil, notre cabinet vous accompagne, en partenariat avec vos professionnels du droit, dans le choix de vos clauses bénéficiaires, de la rédaction d’un testament ou du choix de votre régime matrimonial…
Selon vos projets, 3 abonnements possibles :
1 : Mission ponctuelle
Vous souhaitez être accompagné sur un projet en particulier et analyser vos options afin de prendre la meilleure décision à l’instant T ?
Après étude de votre situation et projet, nous réalisons une analyse multifactorielle incluant risques et enjeux afin de vous accompagner dans votre réflexion et la mise en place de la solution adéquate : achat d’un bien immobilier, choix d’un type d’investissement financier ou immobilier…
2 : Mise en place d’une stratégie patrimoniale globale
Après un audit complet de votre situation et de vos projets, nous construisons pour vous une architecture patrimoniale sur-mesure et opérons les optimisations nécessaires : modification de vos clauses bénéficiaires, changement de statut… Nous vous conseillons également sur les solutions d’investissement en corrélation avec vos projets : départ en retraite anticipé, protection de votre cellule familiale, développement de votre patrimoine personnel…
3 : Accompagnent annuel
S’ajoute ici à la mise en place de votre stratégie patrimoniale : un reporting de vos actifs internes et externes à dates fixes, une mise à jour régulière de votre situation ainsi qu’un accompagnement dans le cadre des déclarations fiscales si nécessaire.
Péréenne et transparente, la relation de confiance tissée avec votre conseiller CFO vous permettra d’envisager l’avenir plus sereinement.
Contactez-nous pour évaluer la proposition la plus adéquate à votre situation.
Avertissement : cette information n’est pas une sollicitation, un conseil en investissement, une recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur cet instrument financier et n’emporte aucun engagement contractuel de la part de CFO. L’investissement dans les produits patrimoniaux comporte des risques et notamment un risque de perte en capital, risque que vous acceptez en cas d’investissement et que vous devez être financièrement en mesure de supporter. Au regard de ces risques, tout Investisseur potentiel doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à chaque opération. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
ESPACE SÉCURISÉ
La Compagnie Financière de l’Opéra possède un espace sécurisé dédié à la gestion de votre patrimoine où trouver tous vos documents personnels, le suivi de vos comptes, des informations patrimoniales.
En savoir plus :
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GLOSSAIRE
• Patrimoine : Ensemble des biens, actifs et des dettes que vous possédez (proposition) à un instant T.
• Stratégie patrimoniale : sur-mesure, elle permet de définir une ligne directrice à toutes vos actions patrimoniales. Elle est établit par des spécialistes en fonction de votre situation et de vos objectifs de vie.
• Holding : Société dont l’objet commercial est de détenir des participations dans d’autres sociétés.
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